企業面臨的數位轉型，常不知要往哪些地方來發展
台灣主要是中小企業，往往在系統選購上的需求為成本較便宜，或是介面容易使用，學習時間較少的系統。近年來的國際知名大廠的系統為訂閱制的費用，有些是一間公司的年費為10萬元左右，有些是使用者數量，年費為一個人的年費為3萬元以內。
有些國際大品牌像是Salesforce, 在美國規模大與知名的IT廠商如為Microsoft, Oracle, SAP，在台灣較少知名度，但是訂閱制的服務和年費，可以讓台灣的中小企業有效的數位轉型。
Salesforce在美國主要的客戶為百大集團企業，在台灣也服務許多上市櫃的公司，因應中小企業的需求，發展雲端的模組化功能，也可以依據中小企業的使用者介面與專有的資料庫，有相關的系統整合商 (SI)幫忙客制化服務。
一般傳統產業與中小企業，數位轉型與導入系統最大的問題是業務窗口與客戶資訊，明星級業務或資深業務，不願意將客戶資訊提供給公司，但是這些是公司的資產，如果沒有導入系統做有效的公司溝通訊息的管理，以及產品與價錢、客戶拜訪日記的資訊管理，這樣是非常的可惜。建立好公司自有的資料庫，有效管理目標。
資料庫調出客戶資料，有效討論溝通
有哪些業務負責VIP等級客戶多少間，目前的成交金額有多少，每一間客戶的營業額有多少，單子的毛利率是多少? 定期了解每位業務與客戶間的訂單，了解公司內部那些產品組合是適合那些產業，利用資料庫的資料趨勢變化與參考的外在因素，去建立預測需求與每位業務的目標。
例如上半年度公司因為肺炎疫情影響，損失的20%業績要如何補?依照資料庫了解訂單可能依照的策略，開發總量與業務人數，數字出來才可以擬定策略與目標管理，打開系統了解業務與客戶的進度，是在哪個階段。
中小企業在客戶名單管理，沒有效率聯絡與宣傳EDM, 可以透過系統平台自動化定期追蹤，分群與分類管理產業客戶，透過EDM裡面追蹤目標需求的客戶，依照精準客戶的需求，提供進一步的產品介紹與服務，減少業務推廣的時間與成本，使用線上系統也是數位轉型。
雲端工具與app, 讓業務維護資料很便利
當有拜訪客戶時， 只要新增欄位15個，只需要5分鐘就可以編寫拜訪紀錄。簽約那些案件，誰負責，議價流程與權限，都可以在線上完成，目前雲端系統訂閱制服務，這些功能中小企業都可以無負擔使用。
例如海陸家赫導入相關數位工具，公司營業額成長4倍，員工只增加1倍，沒有等比例上升，加上台灣缺工嚴重，如果業務資料與產業資料只保留在業務身上，公司的成長風險增加，如果運用數位系統工具，讓這些資訊保留在公司裏面，可以有效數位升級，人力資源價值升級，省下成本與提升業績。新人業務交接，因為客戶紀錄儲存在公司的資料庫裡，最短時間內服務客戶。
例如在公司內，新人的訓練與資深業務的責任交付，依照平台系統可以做有效分配，依照一些資訊可以了解員工的行為，例如電話訪問數量、書信往來的開發案件數量。
在市面上多家的平台，提供不同的模組化功能，中小企業選擇的是彈性較高的，比方業務在外面拜訪客戶，對於產品的規格與價錢，需要詢問辦公室的行政人員的即時報價，但是因為物價上漲、產品年代久遠、價格沒有變動，因此無法提供即時或是正確的價錢，因此可能無法掌握最佳的毛利率與價格競爭。對於經銷商的庫儲成本，過往也是依照經驗去準備商品，可能會產生叫錯料件、庫存準備太多，使用了Salesforce這樣的平台系統，可以掌握物流、趕工、運費成本、匯率變化、原物料成本，或是可以預先了解熟悉的客戶的產能，提供最佳的生產管理與備貨的效率。有客戶提升4倍業積，但是貨車數量從7台變為5台。
如果數位轉型，企業升級方面的問題
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